「つみたてNISA」で投資信託を申し込む方法
はじめに
こんにちは
ネット証券で「総合口座」と「つみたてNISA口座」は開設したけれど
「投資信託の申し込み方がわからない」
「間違って注文してとんでもない金額になるのこわい」
「変なボタン押したらパソコン爆発する」
みたいに考えて一歩踏み出せない方向けに
つみたてNISAで投資信託を申し込む方法をSBI証券を例にしてまとめました
とても簡単なのですが初めてだと緊張するかも
私もそうだったので…
画面を使って順番に説明します
それではよろしくお願いいたします
「つみたてNISA」定期買い付けまでの流れ
1.ログイン
2.投信画面へ
3.つみたてNISA画面へ
4.ファンドを選択
5.各項目設定
6.「目論見書」＆「目論見書補完書面」を閲覧→同意して次へボタン
7.確定
以上です
簡単にできると思います
では具体的に見てみましょう
具体例
今回は「SBI証券」で
「楽天・全米株式インデックス・ファンド」
を申し込みます
簡単なのでポンポンいきますね
まずはログイン
「ユーザーネーム」と「パスワード」を入力
「投信」画面へ
投信をクリック
「つみたてNISA」画面へ
「投資信託を探す」内の
「つみたてNISA」をクリック
ファンドを絞り込んで見つけやすく
ファンドを絞り込んで見つけやすくしましょう
今回は「楽天・全米株式インデックス・ファンド」なので
「国際株式」と「北米」をチェック
「国際株式」だけで見えてますが…
ありましたね、見つけたらクリック
買い付け
ファンド名をクリックするとこんな画面が出てきますので
「つみたてNISA買付」をクリック
こんな画面が出ます
余談ですが↑の円グラフ
初めての方は０％です
画面を下に進めていくと…
こんな画面に
ここで①設定をします
- コース→「毎日」「毎月」などから選択
- 申し込み設定日→「毎月」設定の時は何日に買い付けるかを決めます
- ボーナス設定→例えば12月に増額したい時などはここで入力（今回はパス）
- NISA枠ギリギリ注文設定を「する」にした場合上限まで（初めて申し込む方だと33,333円）に設定されます
設定が完了したら②「取引パスワード」を入力して確認画面に進みます
次に進めて「目論見書」と「目論見書補完書面」を…
あれ？でませんね…
どうやら過去に一度申し込もうとしたことがあったようです
急遽別のファンドで…
①2つのPDFファイルを開いた後で
②の□をクリック、チェックを入れて③次へ進んでください
内容を確認して確定ボタンで終了です
ちなみに後日金額等を変えたいときは
↓の①～③の順にクリックすれば設定画面に進みます
まとめ
今回は「つみたてNISA」で投資信託を申し込む方法を
まとめてみました
1.ログイン
2.投信画面へ
3.つみたてNISA画面へ
4.ファンドを選択
5.各項目設定
6.「目論見書」＆「目論見書補完書面」を閲覧→同意して次へボタン
7.確定
4～6は他の証券会社の場合でも、画面は違えどしなければいけないことは基本的に同じはずです（じゃないとおかしいでしょ…）
実に簡単にできたと思います
わかりやすくできるようにと
証券会社さんの努力がみえてきますね
ありがたいことです
簡単にできるのですがはじめての場合はなんでも少しは不安です
少しでも不安が解消されればうれしいです
ではでは今回はここまで
ありがとうございました
あとがき
昭和生まれのおっさんである私は
最初に買付申し込みしたとき
「こんな簡単でいいの？」と
不安になったのを思い出し
なので書いてみようと思いました
正直なところ今回の記事
需要があるかはわかりません…
ではでは
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